交通银行香港分行拟发行3年期美元绿色债券，最终指导价SOFR+60BP

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押票据。(FPG)

　　

条款如下：

　　

发行人：交通银行股份有限公司香港分行

　　

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

　　

预期发行评级：A2(穆迪)

　　

发行类型：浮动利率、高级无抵押绿色债券，归属于欧元中期票据计划，根据发行人绿色债券框架下的中期票据计划发行

　　

发行规则：Reg S

　　

规模：美元基准规模

　　

期限：3年期

　　

初始指导价：SOFR+105bp区域

　　

最终指导价：SOFR+60BP

　　

资金用途：为框架中定义的合资格绿色资产/项目提供融资和/或再融资

　　

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

　　

框架外部审查：由穆迪担任第二方意见提供人

　　

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、东方汇理(B&D)、汇丰银行

　　

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、中国银行、交银国际、中信银行国际、建设银行、光大银行香港分行、银河国际、中金公司、中信证券、招商银行、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行

　　

联席绿色结构行：交通银行、东方汇理、汇丰银行

　　

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行